Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяют силы, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков. В ходе операции Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной миссии.
Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников, Ли Фэй и его напарник Сун Ян решают докопаться до истины. Параллельно его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), руководит спецоперацией, пытаясь развалить наркосеть. Две линии расследования переплетаются, ставя под удар жизни героев.
