Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём царствам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Но судьба разлучила их: Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Спустя века она стала Сяолю, скромной знахаркой из городка Циншуй. Всё, чего она хочет — тишины и покоя. Но однажды к её порогу приносят израненного юношу (Дэн Вэй). С этого дня размеренная жизнь кончается, уступая место череде неожиданных событий. Сюжет основан на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).