Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает горький отказ. Его утешает лишь кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно повреждает машину Василия. Чтобы покрыть ущерб, парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.