Максим Озеров, известный московский режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель – записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё пошло не по плану.
Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит главный режиссер, а ведущая актриса едва избегает смерти. Озеров и Величковский берутся за расследование и натыкаются на странную деталь – дело связано с призраком старого актера, выступавшего здесь еще до революции. Сто лет жители Дрёмова передают эту жутковатую историю из уст в уста...