Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора.
На фоне перестройки якутский народ ищет себя, а противостояние двух культур неожиданно оборачивается странной связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.